——永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　永杰新材料股份有限公司董事长、总司理沈开国先生

　　永杰新材料股份有限公司财务总监陈念念女士

　　永杰新材料股份有限公司董事会书记杨洪辉先生

　　浙江永杰铝业有限公司副总司理沈浩杰先生

　　东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主廖志旭先生

　　东兴证券股份有限公司保荐代表东说念主马婧女士

　　永杰新材料股份有限公司

　　董事长、总司理沈开国先生致辞

　　尊敬的诸君投资者一又友和诸君珍重永杰新材的网友：

　　各人好！

　　十分感谢各人参与永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网登程演行为。在此，我谨代表公司，向参加本次行为的诸君投资者一又友示意热烈的迎接，也借此机会向多年来珍重、复旧公司发展的诸君一又友示意感谢！同期，十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供这次与投资者网上交流调换的机会！

　　永杰新材自设置以来，一直戮力于铝板带箔的研发、坐蓐与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类，主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等下流领域。

　　公司永远遵照“以客户为中心，为客户创造升值的质料价值”及“严、细、实、新、恒”的质料贬责理念，赢得了下旅客户的当年好意思誉。公司“永杰铝”商标为中国著明商标，公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”。2023年度完了铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。

　　公司具有行业源流的研发实力，是国度高新本事企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，领有国度级博士后科研就业站，在锂电板和车辆轻量化领域具有较深的研究。公司坐蓐的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品阛阓占有率居国内第一。

　　畴昔，公司将秉持“转换铝新时间，享绿色新铝程”的企业责任和对峙“转换、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，适合绿色低碳发展趋势，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不断擢升本事水暖热坐蓐范围，进一步满足新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，赓续拓展产品的新应用领域，满足各下流领域对铝合金新材料的高质料发展需求，努力将公司打变成为世界级新能源铝合金引颈者。

　　咱们但愿通过本次交流行为，圆满解答投资者一又友们所珍重的问题，让各人愈加了解和认同永杰新材。同期，也但愿公司在迈入老本阛阓后，梗概得到诸君更多的关注和鼎力的复旧！终末，迎接各人奋勇发问。谢谢各人！

　　东兴证券股份有限公司

　　保荐代表东说念主廖志旭先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者一又友：

　　各人好！

　　手脚本次刊行的保荐东说念主暨主承销商，我谨代表东兴证券股份有限公司，对今天参加永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网登程演的高大投资者和各界一又友示意热烈的迎接！

　　永杰新材设置于2003年，在20余年发展经过中，公司对峙高端、智能与绿色的高质料发展念念路。产品方面，已涉足锂电板电芯基础材料、液冷热贬责材料、电子电器阳极氧化料等高端产品领域，进入了包括宁德时间、比亚迪等在内的部分全球前十锂电板制造商，三花智控、科转换源等热贬责材料制造商，阳极氧化料较好地完了了国产化发展。现存34项产品得到省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品得到浙江制造“品”字标；同期，公司较早布局锂电板和车辆轻量化领域研究，参与完成了4项国度圭臬、2项中国化学与物理电源行业协会团体圭臬和4项浙江省制造团体圭臬的草拟和转换，2项研究效用分裂得到“中国有色金属工业科学本事奖”和“浙江省科学本事跨越奖”。

　　此外，跟着智能化、绿色化坐蓐经过的不断升级，灵验擢升了公司策划范围、抗风险才智和继续策划才智，公司已被认定为浙江省“专精特新”企业和“绿色低碳工场”。

　　公司高管团队行业磨真金不怕火丰富，岂论是研发、坐蓐、销售如故贬责，均具有较强的阛阓竞争才智。董事长、总司理沈开国先生更是深耕铝板带箔行业20余年，主理、参与了多项省级工业新产品研发。

　　东兴证券十分行运梗概跟随并见证永杰新材这次A股刊行上市的全经过，为公司的发展、为我国铝压延行业的发展助力。咱们信托，永杰新材登陆A股老本阛阓后，将借助老本阛阓平台，钻研本事、扩大产能，不断提高公司的策划贬责水暖热盈利才智，以优良的功绩酬报社会和高大投资者。

　　东兴证券也将切实履行保荐义务，费力尽责，作念好继续督导就业。咱们诚恳地但愿通过本次网上交流行为，让高大投资者愈加充分地了解永杰新材，操纵机会，作念好价值投资，共同共享优秀企业的发展效用。

　　终末，我谨代表东兴证券，预祝永杰新材本次刊行取得圆满到手！谢谢各人！

　　永杰新材料股份有限公司

　　董事会书记杨洪辉先生致收尾词

　　尊敬的诸君投资者和诸君网友：

　　各人好！

　　永杰新材料股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网登程演行将收尾。在此，我谨代表永杰新材全体职工，感谢各人对本次刊行的心思关注和奋勇发问。同期，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供邃密的调换平台和优质的服务。另外，我还要感谢东兴证券股份有限公司以及所有这个词中介机构为公司刊行上市所作念出的努力。谢谢你们！

　　通过今天的网登程演行为，咱们对永杰新材的上市目的、主营业务、策划功绩、竞争上风、募投神气和发展策略等作了总体先容，但愿梗概匡助各人愈加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流经过中，诸君投资者建议了好多中肯且有价值的看法和建议，咱们深深地感受到各人对永杰新材的珍重、复旧和服气，也诚恳地但愿各人今后赓续通过多样方法与咱们保持密切的调换磋商。

　　咱们真切体会到手脚一家公众公司所承担的紧要责任和包袱，永杰新材将以首发上市为机会，严格按照有关法律律例的条目，实时准确地作念好信息泄露就业，并保证信息泄露真确、准确、竣工；公司将充分操纵阛阓机遇，以愈加优良的功绩酬报股东，酬报投资者，酬报社会。

　　终末，但愿咱们联袂共进，创造和共享属于永杰新材和全体股东愈加好意思好的畴昔！谢谢各人！

　　策划篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　沈开国：公司专科从事铝板带箔的研发、坐蓐与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是迢遥下流行业赓续深加工的基础材料，公司产品主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等下流产品或领域。公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”，2023年度完了铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。

　　问：公司的产能利用率情况何如？

　　沈开国：公司所处的铝压延行业属于固定财富投资较大行业，运营的固定成本较大、范围效益较为彰着。跟着本事实力的不断增强，公司已具有较强的阛阓竞争才智和相对巩固的中枢客户群体。陈述期内（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，下同），公司阅历了2022年锂电板领域需求快速增长和2023年锂电板产业链严慎库存策略下需求着落的影响，依托较强的阛阓竞争才智，通过不断修正产能结构，完了了较高的产能利用水平。陈述期内，公司的产能利用率分裂为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，产品产销率分裂达到98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并较好完了了范围效益，保证了与客户的协同发展。

　　问：公司产品的阛阓口碑何如？

　　沈开国：公司及产品具有邃密的阛阓口碑，产品曾荣获“浙江出口名牌”“浙江名牌产品”等名称；34项产品得到省级工业新产品认证，2项产品被评为浙江省优秀工业新产品，3项产品得到浙江制造“品”字标认证；“永杰铝”被国度工商总局商标局认定为中国著明商标。

　　问：公司的研发实力何如？

　　沈开国：公司具有行业源流的研发实力。公司是国度高新本事企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，博士后科研就业站已通过国度级备案；公司的研发中心已由浙江省科学本事厅授予“铝合金新材料省级高新本事企业研究开发中心”“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新本事企业研究开发中心”；公司在锂电板和车辆轻量化领域具有较深的研究，参与完成了4项国度圭臬、4项浙江省制造团体圭臬和2项中国化学与物理电源行业协会团体圭臬的草拟与转换；荣获“中国有色金属工业科学本事奖（一等奖）”和“浙江省科学本事跨越奖”各1项；完了1项国内新招牌铝合金注册。此外，截止2024年6月，公司领有32项发明专利、23项实用新式专利及1项境外专利。

　　问：公司有哪些客户？

　　沈开国：在锂电板领域，公司除了以一级供应商向宁德时间、比亚迪等全球头部能源锂电板坐蓐商供货外，还手脚二级供应商，通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电板结构件制造商配合，进一步增强了产品在宁德时间等全球前十能源锂电板领域供应链体系中的地位。同期，公司铝合金板带箔产品还得到亿纬锂能等国内主要锂电板制造商的认证，铝箔已进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜坐蓐企业，已应用到包括比亚迪、ATL（新能源有限公司）等在内的国内主要软包锂电板企业的产品系列中。

　　在车辆轻量化领域，公司铝板带产品现在已进入三花智控的采购体系，并通过客户进入东风汽车、中集集团（全球集装箱行业的指点者）、中国中车（全球范围源流的轨说念交通装备供应商）、今创集团（主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨说念交通巨头企业）等企业的产业链体系。

　　在新式建材领域，公司主要客户包括中建材贸易（中国建材集团控股子公司）、丽岛新材、墙煌新材等。

　　在电子电器领域，公司产品得到包括好意思的、九阳、苏泊尔等国内著明家电品牌的招供；公司坐蓐的阳极氧化料基材已跟着客户阛阓蔓延，进入包括华为、苹果等海外著明品牌在内迢遥3C和家电企业。

　　问：公司的营业收入是几许？

　　陈念念：陈述期内，公司营业收入分裂为630284.97万元、715007.56万元、650391.85万元和373209.31万元。

　　问：公司的净利润是几许？

　　陈念念：陈述期内，公司净利润分裂为23929.92万元、35367.52万元、23790.10万元和16354.77万元。

　　问：公司的主营业务毛利率是几许？

　　陈念念：陈述期内，公司主营业务毛利率分裂为9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，举座波动较小。

　　问：公司的研发用度是几许？

　　陈念念：陈述期内，公司研发用度分裂为20878.13万元，19158.99万元、21882.34万元和13824.23万元，公司通过继续的研发干涉紧跟阛阓需求、擢升本事水平。

　　发展篇

　　问：请先容公司的策略贪图。

　　沈开国：在国度鼓励完了“双碳”筹画、加速培植新兴产业布景下，公司在畴昔策划中将充分操纵锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等领域对铝板带箔需求快速增长的故意时机，积极反馈国度产业政策导向，满足有关领域对铝合金板带箔的高质料需求。同期，公司将对峙“转换铝新时间，享绿色新铝程”的企业责任和“转换、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，适合绿色低碳发展的世界潮水，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过不断擢升本事水暖热坐蓐范围，进一步满足锂电板，特殊是新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，赓续拓展产品的新应用领域，满足各下流领域对铝合金新材料的高质料发展需求，努力将公司打变成为世界级新能源铝合金引颈者。

　　问：擢升公司研发本事水平的筹画有哪些？

　　沈开国：公司将要点选择以下步调以擢升研发本事水平：1）通过继续追踪下流行业发展、变化趋势，及客户群体需求变动情况，赓续加大研发与转换干涉，不断完了现存产品升级换代。通过对中枢本事的擢升，加速新产品研发和推行节律，要点开发、坐蓐具有邃密阛阓后劲、高附加值、高阛阓空间的新产品。2）从材料基础研究和工艺本事两方面入辖下手强化自己中枢本事，通过研究铝合金材料的要素、微不雅组织结构和轮廓性能之间的变化律例，以及何如利用热轧、冷轧、箔轧等工艺方法转变材料的里面微不雅组织结构等基础研究，丰富自己不同配方要素、工艺采用及产品质能之间的数据库系统，并通过灵验的经过和散伙管控以完了材料基础研究的产业化和智能化；以工艺数据库系统为基础，不断优化、擢升产品的配方要素、工艺采用的准确性，在保证坐蓐高效用、产品高品质的同期，完了节能、降耗和环保目的，为公司在阛阓竞争中得到邃密竞争上风提供进犯保险。

　　问：提高公司品牌竞争力的筹画有哪些？

　　沈开国：畴昔，公司筹画通过继续提高产品质料、本事服务水平以保持邃密的客户配合干系；还将积极参与多样产品展示会、保举会，通过展会平台来扩大与同行、客户的交流，进一步提高公司的品牌著明度。

　　问：公司的制造才智蔓延筹画有哪些？

　　沈开国：巨大的阛阓需求为公司业务发展提供了邃密的阛阓环境，为更好地占领阛阓，跟高下流行业的发展速率，公司将加大对锂电板、车辆轻量化等产品的歪斜力度，通过扩大坐蓐范围、增强为客户提供服务的才智，提高公司的轮廓竞争力，增强客户的惬意度。

　　问：请先容公司的区域上风。

　　沈开国：公司地处我国经济发展较好的长三角区域（江、浙、沪、皖），该区域聚拢了迢遥下流发展邃密的企业。邃密的本事水暖热长三角区域内少有的当代化“1+3”铝热连轧坐蓐线，使得公司梗概巨额量坐蓐高精铝板带箔产品；邃密的产品一致性和巩固性，又使得公司与区域内发展邃密的企业形成了业务配合干系，进而灵验保险公司的业务利润和邃密的阛阓合位。此外，华东地区为国内能源电板产能的聚拢地区，2021年底华东地区已投产产能占天下产能的60%（GGII数据）。因此，在能源锂电板阛阓快速增长布景下，公司具备开展有关业务的邃密区域上风和阛阓基础。

　　行业篇

　　问：公司所属行业及详情依据是什么？

　　沈开国：笔据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶真金不怕火和压延加工业（C 32）”类别下的“铝压延加工（C 3252）”。

　　问：请先容我国铝压延行业的发展概况。

　　沈开国：进入21世纪以来，受国内经济继续巩固增长、城市化率稳步提高，以及国度产业政策积极复旧等因素影响，国内铝压延行业得到了邃密的发展环境；特殊在新能源、民生工程、新经济与耗尽转型等增长拉动下，行业阛阓缓慢向精致化和深加工方针发展，产品结构不断优化。受益于下流行业需求拉动、自己坐蓐本事才智擢升，以及部分时段境外铝加工行业规复较缓等因素影响，除2023年外，频年来，我国铝压延行业总产量保持逐年增长态势。中色加协和安泰科统计数据炫耀，行业总产量从2010年的725万吨增多至2023年的1860万吨，年复合增长率约为7.5%。

　　问：公司所属行业靠近的机遇有哪些？

　　沈开国：铝压延行业产品应用领域十分当年，频年来，跟着锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等应用领域的邃密发展，呈现良性发展态势。在全球主要经济体绿色、低碳发展布景下，全球对新能源车需求已彰着擢升，瞻望畴昔很长一段时天职，新能源汽车的出货量、销售渗入率等将继续高速增长，从而推动能源锂电板需求擢升；“双碳”筹画下，国度有关部委正积极鼓励“新式储能从交易化初期向范围化发展升沉”，储能阛阓需求已缓慢扩大，将进一步擢升铝压延行业的阛阓需求。此外，电子电器行业所对应的升级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求亦然铝压延行业畴昔发展的要点领域。因此，新兴需求不断裸露给铝压延行业带来了新的阛阓机遇。

　　除上述应用领域外，钠电板的研究与旁边也在缓慢发展。钠电板能量密度较低、储能需求所对应的更多电板需求，以及正负极集流体均选择铝箔方法，均将推动对铝压延行业的阛阓需求。

　　在传统阛阓需求方面，越来越多的建筑、家装选择铝压延行业产品手脚新式环保建材，如保温庇荫一体板、铝蜂窝板、铝制居品等，在国表里领有邃密的阛阓基础。

　　问：行业竞争情况及公司的行业地位何如？

　　沈开国：铝板带箔行业阛阓空间较大，行业内存在巨额微型企业。其中，同质化产品竞争强烈，而高端产品供不应求，在部分细分领域已形成上风企业。2021—2023年，公司产量占行业总产量的比率分裂为1.76%、1.68%和1.72%。跟着频年来新能源汽车销售量和渗入率不断擢升，公司在锂电板领域的业务得以快速增长，公司坐蓐的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”。笔据中国有色金属加工工业协会出具的讲解，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品的阛阓占有率居国内第一。

　　刊行篇

　　问：公司本次刊行几许股？

　　廖志旭：公司本次刊行新股数目不超越4920万股，不低于本次刊行后总股本的25%。公司股东不公开发售股份。

　　问：公司本次召募资金投资神气有哪些？

　　廖志旭：公司本次召募资金拟用于以下神气：年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改神气、年产10万吨锂电板高精铝板带技改神气、偿还银行贷款神气和补充营运资金神气。

　　问：请先容年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改神气概况。

　　马婧：本神气新增2.5万吨锂电板铝箔和2万吨坯料产能（注：除私用以外），神气诞生将在永杰铝业厂区内进行，主要包括新建厂房和利用现存厂房、开荒装配和调试，以及配套法子诞生。其中，神气新增2.5万吨锂电板铝箔已于2024年6月投产。

　　问：请先容年产10万吨锂电板高精铝板带技改神气概况。

　　马婧：本神气以热轧工艺替代铸轧工艺（注：均为前端工序），并通过部分开荒更新、构建10万吨锂电板用热轧铝板带产能，总体铝板带产能将在现存基础上增多1万吨。产品结构上，将以8.6万吨锂电板用热轧铝板带替换2021年约7.6万吨新式建材等铸轧铝板带产品；另约1.4万吨新增锂电板用热轧铝板带产能与2021年公司对应产品的本体产量基本一致。神气诞生将在永杰新材厂区内进行，主要包括原有厂房符合性改造、部分新开荒的购买与调试，以及配套法子诞生。

　　问：公司与投资者调换的方法有哪些？

　　杨洪辉：公司将多渠说念、多档次地与投资者进行调换九游体育app娱乐，调换方法尽可能简单、灵验，便于投资者参与，主要调换方法有：股东大会、公司网站、分析师会议或路演、一双一调换、现场参不雅、电话究诘、投资者证据会、上证e互动平台等。