证券简称：利元亨 股票代码：688499
债券简称：利元转债 债券代码：118026
民生证券股份有限公司
对于
广东利元亨智能装备股份有限公司
住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
债券受托解决东说念主
住所：中国（上海）开脱生意教诲区浦明路 8 号
二〇二四年十二月
声明
本禀报依据《公司债券刊行与交往解决认识》《公司债券受托解决东说念主执业行
为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券之受托解决协
议》（以下简称“《债券受托解决公约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可
调整公司债券握有东说念主会议法规》
（以下简称“《债券握有东说念主会议法规》”）等公开信
息线路文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相干公告、评释文献等，
由债券受托解决东说念主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。
本禀报不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者搪塞相干
事宜作念出独处判断，而不应将本禀报中的任何推行据以算作民生证券所作的承诺
或声明。
一、债券基本情况
经中国证券监督解决委员会出具的《对于快活广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可20222066 号）快活注册，
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向
不特定对象刊行了 950 万张可调整公司债券，召募资金总和为东说念主民币 95,000.00
万元。经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕311 号文快活，公司本次刊行
的 95,000.00 万元可调整公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交往所挂
牌交往，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运转转股价
格为 218.94 元/股。
的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《对于可调整公司债券“利元转债”转股价钱调整的议
案》，快活调整“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股调整为 218.59
元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日成功。具体推行详见公司在上海证
券交往所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于可调整公司债券“利元转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-005）。
司 2022 年度向不特定对象刊行可调整公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募
评释书》”）中法规的转股价钱向下修正的条件，经推进大会授权，公司董事会将
“利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6
月 6 日成功。具体推行详见公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）线路
的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-067）。
“利元转债”的转股价钱由 174.87
收场，把柄可转债《召募评释书》相干条目法规，
元/股调整为 124.62 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日成功。具体内
容详见公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能
装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：
向下修正的条件，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 45.00 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日成功。具体推行详见
公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-121）。
向下修正的条目，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 21.00 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日成功。具体推行详见
公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）线路的《广东利元亨智能装备股
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-088）。
限度本禀报出具日，上述债券尚在存续期内。
二、利元转债的基本情况
（一）债券代码及简称
债券简称：利元转债；债券代码：118026
（二）本次债券刊行日历
本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。
（三）刊行范围
本次刊行 950.00 万张可调整公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总和
为 95,000.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028
年 10 月 23 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（七）债券兑付日
每年的付息日为本次刊行的可调整公司债券刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交过去，顺延工夫不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（八）还本付息时势
每年付息一次的付息时势，到期奉赵本金并支付临了一年利息。
（九）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（十）信用级别
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券 2024 年追踪评
（中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级成果
级禀报》
为 A+， “利元转债”评级成果为 A+，评级瞻望为“清晰”。
三、可转债上次累计转股达到 10%的情况
限度 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债最先转股前公司已
刊行股票总和的 15.0309%。
限度 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499,589,000 元（4,995,890 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 23,787,434 股，占可转债最先转股前公司已
刊行股票总和的 26.9380%。
限度 2024 年 11 月 13 日，累计已有 585,964,000 元（5,859,640 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 27,900,381 股，占可转债最先转股前公司已
刊行股票总和的 31.5957%。
限度 2024 年 12 月 6 日，累计已有 743,825,000 元（7,438,250 张）“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 35,416,962 股，占可转债最先转股前公司已
刊行股票总和的 40.1078%。
具体推行详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11
月 15 日、2024 年 12 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）线路的
《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-108、2024-111、2024-112、
四、可转债本次转股情况
“利元转债”转为公司股票，累计转股数目为 9,309,677 股，占可转债转股前
张）
公司已刊行股票总和的 10.5427%。
限度 2024 年 12 月 25 日，累计已有 939,340,000 元（9,393,400 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 44,726,639 股，占可转债最先转股前公司已
刊行股票总和的 50.6505%。
（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日参预转
股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”握有东说念主转股，公司无穷售条件流
通股加多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日履行的 2022 年度权柄分配，该部分可转
债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 25 日，因“利元转
债”握有东说念主转股，公司无穷售条件畅达股加多 44,726,457 股，“利元转债”总共
转股 44,726,639 股。）
限度 2024 年 12 月 25 日，“利元转债”尚有 10,660,000 元（106,600 张）未
转股，占“利元转债”刊行总量的 1.1221%。
五、上述事项对公司影响的分析
刊行东说念主上述相做事项合适《召募评释书》的商定，未对刊行东说念主平日筹算及偿
债智力组成紧要不利影响。
把柄《公司债券刊行与交往解决认识》
《公司债券受托解决东说念主执业行为准则》
《债券受托解决公约》《债券握有东说念主会议法规》等关连法规，民生证券算作“利
元转债”的受托解决东说念主，出具本临时受托解决禀报。
民生证券将握续追踪刊行东说念主上述紧要事项所产生的后续影响，并将严格按照
《债券受托解决公约》《债券握有东说念主会议法规》的关连商定履行债券受托解决东说念主
办事。
特此提请投资者扶持本期债券的相干风险，并请投资者对相做事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公
司 2024 年度第十次临时受托解决事务禀报》之盖印页）
债券受托解决东说念主：民生证券股份有限公司
年 月 日
